Técnicos y armas asisten a una clase extra a cargo del Doctor Stein. Maka desea volverse más fuerte debido al ataque de la espada demoniaca, del que tanto ella como Soul no salieron bien librados. Pero no solo el Doctor Stein está al tanto de la suerte de estos jóvenes estudiantes, también Medusa, la actual doctora de Shibusen, parece interesarse de manera exagerada… Soul y Maka tienen sangre negra corriendo por sus venas, lo que hace aun más extraña su sincronización.